Trước tình trạng dư thừa công suất và nhu cầu không đủ, môi trường ngành có chi phí nguyên vật liệu giảm cao, giá thép tiếp tục giảm vào năm 2023, dẫn đến lợi nhuận của các doanh nghiệp thép giảm mạnh, mặc dù xuất khẩu và các khía cạnh khác của thị trường đều tăng trưởng, nhưng áp lực cung cầu tổng thể của thị trường vẫn còn rõ ràng hơn. Tại cuộc họp thường niên Triển vọng thị trường thép Trung Quốc và "My Steel" tổ chức cuối tuần qua, những người tham gia cho biết, năm 2023, cơ cấu tiêu thụ thép của Trung Quốc tiếp tục tối ưu hóa, tỷ trọng tiêu thụ thép trong ngành sản xuất tiếp tục tăng và thị trường thép cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ nhưng lợi nhuận của ngành thép tiếp tục bị thu hẹp, lợi nhuận của ngành đang tiến gần đến mức đáy lịch sử. Dự kiến, nhu cầu của một số phân khúc thị trường sẽ tiếp tục cải thiện trong năm 2024, tuy nhiên xu hướng suy giảm của tổng cầu trong tương lai sẽ không thay đổi, các doanh nghiệp thép vẫn phải đối mặt với áp lực hoạt động lớn hơn.
Năm 2023 Cơ cấu tiêu thụ thép thay đổi Lợi nhuận thép gần như chạm đáy lịch sử "2023 ngành thép (gia công luyện kim và cán) tỷ suất lợi nhuận bán hàng trong ngành công nghiệp chính là cuối cùng, diện tích lỗ của ngành thép cũng đã mở rộng rất nhiều, hàng tấn lợi nhuận thép là rất nhỏ, gần như là mức tồi tệ nhất trong lịch sử." Wang Jianhua, nhà phân tích trưởng về thép tại Công ty TNHH Thương mại điện tử Shanghai Steel Alliance, đã tóm tắt điều đó khi xem xét hoạt động của ngành vào năm 2023 tại Triển vọng Thị trường Thép Trung Quốc và cuộc họp thường niên "My Steel". Wang Jianhua nói rằng thật vui khi thấy nhu cầu vào năm 2023 không bao gồm mức giảm 20-30% mà các chuyên gia nói quanh năm, theo Cục thống kê và dữ liệu hải quan từ tháng 1 đến tháng 10, mức tiêu thụ rõ ràng hàng năm của thép thô ước đạt 942,96 triệu tấn, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước; Nếu theo số liệu từ tháng 1 đến tháng 10 của PTDY và hải quan, lượng tiêu thụ thép thô hàng năm vào khoảng 998,23 triệu tấn, tăng 1,8% và tăng 3,5% so với mức tiêu thụ do Cục Thống kê và Hải quan tính toán trong năm. 2022. Điều thực sự thú vị là tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thép (tăng 35,6% trong tháng 11 trước đó) tốt hơn đáng kể so với diễn biến của nhu cầu trong nước, giúp giảm bớt đáng kể áp lực cung trong nước.
Từ góc độ các phân khúc thị trường khác nhau, cơ cấu tiêu thụ của thị trường thép năm 2023 đã thay đổi đáng kể, cung cầu thép xây dựng giảm đáng kể, nhưng nhu cầu về các loại tấm như tấm vừa, dày và tấm ô tô lại tăng lên. Nhà phân tích Wan Chao của tập đoàn kinh doanh thép Thượng Hải Steel Union phân tích, năm 2023, do tình hình quốc tế ngày càng rõ ràng, thiếu chính sách thuận lợi cho ngành trong nước, dòng đầu tư bắt đầu thay đổi đáng kể, sản xuất mạnh hơn cơ sở hạ tầng mạnh hơn nhà ở. Điều này chủ yếu thể hiện ở việc thị trường thép xây dựng có giá cao trong thời gian dài, tỷ suất lợi nhuận thấp trong thời gian dài, lợi nhuận sản xuất của các doanh nghiệp thép xây dựng kém hơn năm ngoái và khối lượng giao dịch thép xây dựng được cải thiện so với năm ngoái. với năm ngoái. Sản lượng thép cây tích lũy giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái và tổng lượng thép cây tồn kho giảm 1,26% so với cùng kỳ năm trước và biên độ lưu kho vượt quá mong đợi. Năm 2023, nhu cầu giảm lớn nhất của ngành thép là thép xây dựng, và mức tăng trong nước lớn nhất là ở thị trường thép tấm vừa và dày. Nhà phân tích tấm dày Yang Xue của Shanghai Steel Union cho biết, hiệu suất giá tấm dày năm 2023 tương đối sáng sủa, kim loại nóng có xu hướng tạo ra các loại tấm dày có lợi nhuận tốt hơn. Dưới sức hút của các đơn đặt hàng tốt trên bảng chủng loại cộng với xuất khẩu, tiêu dùng có khả năng phục hồi mạnh mẽ và tác động của kho bãi là đáng kể, tâm lý thị trường được cải thiện đôi chút, biến động giá gia tăng và sự kích thích của chính sách hạn chế sản xuất chồng chất vẫn sẽ thay đổi tình hình. mô hình cung và cầu, và không gian lợi nhuận đã mở rộng.
Tuy nhiên, từ góc độ toàn chuỗi ngành, sự phân bổ lợi nhuận giữa cấp trên và cấp dưới của ngành thép vào năm 2023 là không đồng đều và các doanh nghiệp thép chưa có được khoảng lợi nhuận mà lẽ ra họ phải có trong toàn chuỗi ngành. “Các công ty thép Trung Quốc đã ‘vỗ béo’ các mỏ ở nước ngoài, trợ cấp cho người sử dụng hạ nguồn ở nước ngoài và tự gánh chịu thiệt hại.” Wang Jianhua đã tổng kết hoạt động chung của chuỗi ngành thép trong năm 2023. Năm 2023, do xuất khẩu vượt kỳ vọng nên tổng sản lượng thép không giảm đáng kể, khiến cung cầu quặng sắt tăng gấp đôi. Được thúc đẩy bởi kỳ vọng vĩ mô và tốc độ giảm tồn kho cao, giá quặng sắt tăng cao, trong khi giá than luyện cốc cũng ở mức cao lịch sử. Lợi nhuận của chuỗi ngành thép bị nhiên liệu thô thượng nguồn ăn hết, lợi nhuận của doanh nghiệp thép ít ỏi. Một số người trong cuộc cho rằng, sự mất cân đối giữa cung và cầu là nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn trong hoạt động của các doanh nghiệp thép hiện nay. Zong Weidong, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Gang thép Thiểm Tây, kêu gọi các doanh nghiệp thép tích cực hưởng ứng lời kêu gọi thúc đẩy kỷ luật tự giác của ngành, giảm bớt cạnh tranh mất trật tự và sản xuất xuất huyết không cần thiết.
Năm 2024, dự đoán áp lực hoạt động chung của các doanh nghiệp thép vẫn còn lớn hoặc nhu cầu thị trường thép năm 2024 sẽ cải thiện ở một số lĩnh vực. Một mặt, thép sử dụng trên thị trường tàu thủy sẽ tiếp tục phát triển, trong đó thép tấm không gỉ 304, thép cường độ cao chịu nhiệt độ thấp, tấm chống nứt cho tàu container cỡ lớn, bao gồm thép chín niken và thép mangan cao, sẽ tiếp tục tăng. tăng. Tan Naifen, Phó tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc, cho biết: “Hiện tại, các đơn đặt hàng đầu tiên của các nhà máy đóng tàu chính thống về cơ bản được lên kế hoạch vào năm 2027 và 2028, và các chủ tàu đặt hàng một số lượng lớn tàu sử dụng nhiên liệu kép đáp ứng yêu cầu về môi trường xanh. nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của nhu cầu tàu biển. Dựa trên điều này, dự kiến thép đóng tàu sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định trong 3-4 năm tới, với sản lượng thép hàng năm là 13.5-14.5 triệu tấn.” Nhu cầu chung về thị trường tấm dày và trung bình cũng sẽ tiếp tục tăng. Yang Xue mong đợi nhu cầu của ngành vào năm 2024, cho biết trong nước đang thúc đẩy mạnh mẽ các tòa nhà đúc sẵn, sản xuất năng lượng mới và các lĩnh vực khác, nền kinh tế có tiềm năng phục hồi lớn hơn và số lượng lớn đất đầu tư cơ sở hạ tầng, dự án được gấp rút thực hiện dự kiến năm 2024 ngành máy móc xây dựng sẽ phục hồi nhẹ ở mức đáy, kết cấu thép tăng trưởng ổn định, ngành đóng tàu tăng nhẹ, các ngành liên quan đến cơ sở hạ tầng và năng lượng mới. Nhu cầu về tấm vừa và dày là một động lực tích cực nhỏ.
Liu Yi, phó chủ tịch điều hành Hiệp hội Kết cấu thép Trung Quốc, cho biết, nhờ sự phát triển của xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng nhà ở tiền chế cũng như việc thúc đẩy kết cấu thép, nhu cầu thị trường kết cấu thép cũng ngày càng tăng. Hiệp hội Kết cấu thép, đến năm 2025, gia công kết cấu thép dự kiến đạt 140 triệu tấn; Đến năm 2035, khối lượng gia công kết cấu thép dự kiến đạt 200 triệu tấn. Wang Jianhua dự kiến sẽ tăng gấp đôi cung cầu của ngành thép trong nước vào năm 2024: về phía cung, dự kiến sản lượng thép thô năm 2024 sẽ tăng nhẹ từ 1 triệu đến 5 triệu tấn (so với số liệu của Cục Thống kê 1,028 triệu tấn), còn về phía cầu, dự kiến nhu cầu thép thô năm 2024 sẽ tăng nhẹ khoảng 19 triệu tấn (dựa trên số liệu của Cục Thống kê). Từ quan điểm cơ cấu, năm 2024 sẽ tiếp tục lạc quan về sự tăng trưởng của nhu cầu thép đối với năng lượng mới, kết cấu thép, đóng tàu và các ngành công nghiệp khác. Về mặt xuất khẩu, vốn sẽ tăng nhiều nhất vào năm 2023, do việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá ở nước ngoài, thuế carbon, thương mại điều tra và thanh toán cũng như sự gia tăng nguồn cung ở nước ngoài, Wang Jianhua dự kiến sẽ giảm xuất khẩu thép trực tiếp xuống 10 đến 15 triệu tấn vào năm 2024
Đa số những người thực hành vẫn có quan điểm thận trọng về nhu cầu thị trường năm 2024. Xia Xiaokun, đồng chủ tịch của Shanghai Steel Union, cho biết, theo kết quả bảng câu hỏi khảo sát trước đây của Shanghai Steel Union, tỷ trọng nhu cầu thép bất động sản là gần 70% và hầu hết những người được hỏi tin rằng ngành này có thể giảm sản lượng vào năm 2024. Zhang Qiusheng, nhà phân tích trưởng và kỹ sư cao cấp của Nanjing Iron and Steel Co., LTD., kỳ vọng rằng tâm điểm giá thép sẽ giảm nhẹ trong năm nay. Năm 2024. Dự kiến giá thép cây trung bình là 3900 nhân dân tệ/tấn, và khoảng cách là 3500 nhân dân tệ/tấn -4400 nhân dân tệ/tấn. Cuộn dây nóng dự kiến sẽ tăng 100 nhân dân tệ/tấn trên cơ sở sợi. Chi phí nhiên liệu thô sẽ vẫn ở mức cao và dự kiến 50% nhà máy thép khác có thể chìm trong sắc đỏ vào năm tới. Huang Jianzhong, giám đốc cấp cao của Bộ phận hoạch định chiến lược của Công ty TNHH Tập đoàn Gang thép Baowu Trung Quốc, tin rằng có tình trạng dư thừa công suất và sự không phù hợp giữa cung và cầu trong ngành thép, đồng thời cần giảm bớt sự can thiệp của các chính sách một cách thích hợp để cho phép ngành thép phát triển. thị trường đóng một vai trò Dự kiến là năm 2024 do Hội nghị công tác kinh tế đề xuất một loạt chính sách ổn định tăng trưởng trong năm tới; Ngành công nghiệp sẽ hướng dẫn ngành sản xuất tự giác; Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Giá thép năm nay sẽ không giảm đáng kể nhưng năng lực của ngành công nghiệp hạ nguồn đã được cải thiện so với năm nay.
