Thái Lan là trung tâm sản xuất ô tô quan trọng trên thế giới, điều này được thể hiện qua việc sản lượng ô tô hàng năm của Thái Lan đạt tới 1,9 triệu chiếc, cao nhất trong ASEAN; quan trọng hơn, tổng khối lượng xuất khẩu của ngành phụ tùng ô tô Thái Lan sẽ đạt 1,31 nghìn tỷ baht vào năm 2022, tăng 8,2%, chiếm khoảng 12,3% GDP; sản lượng xuất khẩu linh kiện, phụ tùng cao nhất ASEAN, đứng thứ 14 thế giới và sản lượng xuất khẩu lốp ô tô đứng thứ hai thế giới. Có thể nói, ngành sản xuất phụ tùng ô tô đã đưa Thái Lan trở thành một cơ sở sản xuất công nghiệp ô tô hiện đại. Trong bài viết này, Viện nghiên cứu DiDi sẽ giới thiệu đến các bạn hiện trạng phát triển và xu hướng tương lai của ngành phụ tùng ô tô Thái Lan, cũng như tác động của quá trình điện khí hóa.
tình huống cơ bản
Kể từ năm 1963, chính phủ Thái Lan đã không ngừng thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp phụ tùng ô tô. Ban đầu, các cơ quan Chính phủ Thái Lan tập trung đưa ra các biện pháp hỗ trợ đầu tư sản xuất và sử dụng phụ tùng ô tô trong nước, đặc biệt là việc tăng thuế nhập khẩu đối với xe nguyên chiếc (CompleteBuilt-Up: CBU) và bộ linh kiện nguyên chiếc (CompleteKnock-Down: CKD). ). Sau đó, Ủy ban Đầu tư (BOI) đã ban hành các biện pháp như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn thuế nhập khẩu máy móc để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đặt cơ sở sản xuất tại Thái Lan.
Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan cũng đã xác định tỷ lệ ứng dụng phụ tùng ô tô sản xuất trong nước vào sản xuất ô tô (yêu cầu hàm lượng nội địa: LCR). Hiện yêu cầu này đã bị bãi bỏ nhưng việc sản xuất ô tô du lịch Thái Lan lại sử dụng linh kiện sản xuất trong nước. Tỷ trọng trong tổng giá trị phụ tùng ô tô vẫn cao tới 60-80%; ô tô, xe bán tải thân thiện với môi trường chiếm 90%, xe máy hầu hết đều sử dụng linh kiện sản xuất trong nước. Các hiệp định thương mại tự do hiện nay giữa Thái Lan và các nước khác như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Thái Lan-Nhật Bản (JTEPA), Hiệp định Thương mại Tự do Thái Lan-Úc (TAFTA), v.v. đã dẫn đến mức thuế cao hơn. và giảm nhập khẩu CBU và CKD.
Các nhà đầu tư Thái Lan và nước ngoài tiếp tục đầu tư vào ngành công nghiệp linh kiện và phụ tùng của Thái Lan. Các công ty địa phương và liên doanh quan trọng ở Thái Lan bao gồm Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., v.v. các nhà cung cấp đã đặt cơ sở sản xuất tại Thái Lan bao gồm Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen và Aisin Seiki. Trong số các sản phẩm quan trọng là:
1) Bộ phụ kiện bằng cao su:
Dựa vào nguồn cung cấp nguyên liệu cao su thiên nhiên tại Thái Lan như ống mềm, dây curoa, vòng sợi thủy tinh, lốp ô tô và các sản phẩm khác đòi hỏi công nghệ sản xuất cao;
2) Hệ thống truyền lực và bộ phận động cơ:
Trong số đó, chuỗi cung ứng rất phức tạp và giá trị vượt quá 1/3 chi phí sản xuất ô tô động cơ đốt trong (ICE). Đây cũng là tập đoàn được chính phủ Thái Lan thúc đẩy sản xuất đường ống, hệ thống cung cấp nhiên liệu, bình xăng, hệ thống đánh lửa, bánh răng… trong toàn bộ chuỗi cung ứng như bộ tản nhiệt, ống xả. ;
3) Xe điện:
Chính phủ Thái Lan khuyến khích đầu tư xe điện trọn gói nên các hãng ô tô đang dần xin đầu tư để thúc đẩy sản xuất xe điện và phụ tùng tại Thái Lan. Đặc biệt là pin, thứ chiếm tới 30% giá thành của xe điện.
Cơ cấu sản phẩm và xuất khẩu
Ngành sản xuất phụ tùng ô tô của Thái Lan chủ yếu dựa vào thị trường nội địa, với doanh số bán hàng chiếm 60-70%. Nó được chia thành lắp ráp xe (nhà sản xuất thiết bị gốc OEM) và thay thế phụ tùng ô tô (nhà sản xuất thiết bị thay thế REM).
OEM: chiếm 30-40% tổng giá trị sản lượng của thị trường linh kiện Thái Lan
Mở rộng cùng với sự tăng trưởng của sản xuất ô tô, hơn 80% trong số đó được sản xuất trong nước tại Thái Lan, phần còn lại yêu cầu công ty mẹ hoặc nhà cung cấp công ty mẹ ở nước ngoài cung cấp các sản phẩm công nghệ tiên tiến, như thiết bị điện tử cho hệ thống điều khiển ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản. linh kiện (chip vi điều khiển: MCU), linh kiện động cơ đốt trong và linh kiện xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc.
REM: chiếm 60-70% tổng giá trị thị trường linh kiện nội địa Thái Lan
Thị trường REM đang phát triển phù hợp với số lượng xe đăng ký tích lũy, dựa trên độ tuổi và nhu cầu phụ tùng thay thế (phụ tùng thay thế). REM có nhiều kênh phân phối khác nhau, bao gồm trung tâm dịch vụ sửa chữa của đại lý/đại lý ô tô, cửa hàng bán buôn bán buôn phụ tùng ô tô và cửa hàng sửa chữa tổng hợp. Xét về giá trị linh kiện nhập khẩu, REM chiếm 10-20% tổng giá trị linh kiện nhập khẩu, phần lớn trong số đó là từ Nhật Bản (43% tổng lượng linh kiện nhập khẩu REM) cũng như Trung Quốc (17%) và Hoa Kỳ (8%) nhập khẩu.
Xuất khẩu linh kiện chiếm 30-40% tổng doanh thu của ngành sản xuất linh kiện, trong đó linh kiện OEM chiếm 80-85% tổng xuất khẩu và linh kiện REM chiếm 15-20%. Các linh kiện chính được xuất khẩu từ Thái Lan là động cơ, dây điện, thân xe, gương chiếu hậu, hộp số, lốp và các bộ phận cao su.
Thái Lan được coi là quốc gia có tính cạnh tranh cao trong thế giới phụ tùng ô tô. Nó sử dụng chuỗi cung ứng để đạt được tính kinh tế theo quy mô và chất lượng của các bộ phận mà nó sản xuất được các nhà sản xuất ô tô công nhận. Ngoài ra, Thái Lan còn có lợi thế về địa điểm để sản xuất linh kiện. , khiến nơi đây trở thành cơ sở sản xuất linh kiện quan trọng trên thế giới. Năm 2021, Thái Lan có giá trị xuất khẩu linh kiện (các loại) cao nhất ASEAN và đứng thứ 14 toàn cầu. Các mặt hàng xuất khẩu chính là lốp ô tô (thứ hai thế giới) và các bộ phận khác của ô tô (không bao gồm động cơ và lốp ô tô) (xếp thứ 3), động cơ (xếp thứ 13) và các bộ phận ô tô khác (không bao gồm động cơ và lốp xe) (xếp thứ 15). Hầu hết phụ tùng ô tô của Thái Lan được xuất khẩu sang các cơ sở sản xuất ô tô của ASEAN, cụ thể là Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Philippines, chiếm 22% tổng xuất khẩu phụ tùng ô tô, tiếp theo là Hoa Kỳ (chiếm 22%) và Nhật Bản (chiếm 9). %).
Cơ cấu công nghiệp
Hiện tại, theo dữ liệu từ Viện nghiên cứu ô tô Thái Lan, số lượng nhà sản xuất trong ngành phụ tùng ô tô Thái Lan đã vượt quá 2.200, được chia cụ thể thành:
1) Nhà sản xuất phụ tùng ô tô cấp 1
Nó đặt ra các tiêu chuẩn chất lượng cao dựa trên các nhà sản xuất ô tô và hoạt động tại một số khu nhà máy lắp ráp ô tô (thị trường OEM) và thị trường thay thế (thị trường REM), với tổng số 720, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 47% và liên doanh chiếm. với giá 30%. Các công ty địa phương của Thái Lan chiếm 23%. Về mặt sản phẩm, các công ty phụ tùng ô tô chiếm 54%, công ty phụ tùng xe máy chiếm 28% và 18% sản xuất cả phụ tùng ô tô và xe máy.
2) Nhà sản xuất phụ tùng ô tô cấp 2 và cấp 3
Đất nước lớn của nước này là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thái Lan, trình độ sản xuất thấp hơn các nhà sản xuất hạng nhất, dẫn đến bất lợi khi tham gia thị trường OEM. Vì vậy, họ chỉ là nhà cung cấp nguyên liệu thô, cung cấp linh kiện, phụ tùng cho các nhà sản xuất hạng nhất hoặc nhà sản xuất trên thị trường REM. Hiện tại có 1.500 nhà sản xuất linh kiện cấp hai và cấp ba tại thị trường Thái Lan. Họ chủ yếu sản xuất phụ tùng chính hãng và phụ tùng thay thế. Trong số đó, phụ tùng thay thế thường có chất lượng thấp hơn phụ tùng chính hãng do không được kiểm soát theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất ô tô và chủ yếu hướng đến thị trường cấp thấp.
Tình trạng phát triển
Sản xuất linh kiện của Thái Lan sẽ tiếp tục tăng vào năm 2022 nhưng với tốc độ chậm hơn. Chỉ số sản xuất của ngành phụ tùng ô tô Thái Lan sẽ tăng 3,5% vào năm 2022, giảm đáng kể so với tốc độ tăng trưởng 25,3% vào năm 2021. Mặc dù thị trường phụ tùng sẽ tiếp tục mở rộng với tốc độ tăng trưởng cao của sản xuất ô tô, do tình trạng thiếu chip toàn cầu , toàn bộ chuỗi cung ứng sản xuất ô tô sẽ bị gián đoạn định kỳ, bao gồm cả chip Thái Lan và một số bộ phận quan trọng vẫn phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã làm trầm trọng thêm vấn đề, vì cả hai nước đều là nguồn cung cấp neon và palladium chính, nguyên liệu thô để sản xuất chip.
Vào năm 2022, hoạt động sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô đôi khi vẫn sẽ phải đối mặt với sự gián đoạn của chuỗi cung ứng. Năm 2022, Hoa Kỳ ban hành “Đạo luật Khoa học và Chip” và phân bổ 5,2 triệu USD để hỗ trợ ngành sản xuất của Mỹ và ngăn chặn các nhà sản xuất chip Trung Quốc mua máy móc và thiết bị từ các công ty hàng đầu của Mỹ. Vào ngày 12 tháng 8 năm 2022, họ tuyên bố thực thi "Đạo luật khoa học và chip" chống lại các nhà sản xuất chip Trung Quốc. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đa phương ngăn cản Trung Quốc và hơn 150 quốc gia khác tiếp cận phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) tiên tiến của Hoa Kỳ, cản trở sự phát triển chip công nghệ cao ở Trung Quốc.
Do nhu cầu về chip trong một số sản phẩm điện tử như máy tính cá nhân (PC) và điện thoại di động tiếp tục giảm vào năm 2022, Gartner báo cáo rằng doanh số bán PC và điện thoại di động toàn cầu sẽ giảm 16.0 % và 11,0% vào năm 2022. Đồng thời, do chi phí năng lượng và nguyên liệu thô tăng dẫn đến sức mua giảm, bắt đầu từ quý 3 năm 2022, các nhà sản xuất Thái Lan sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với một số chip ô tô để hỗ trợ sản xuất phương tiện và các bộ phận.
Thị trường nội địa Thái Lan tiếp tục mở rộng
Nhu cầu về các bộ phận OEM không tăng nhiều trong 2{2}}22. Sau khi sản xuất ô tô tăng 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái và sản xuất xe máy giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, sản xuất ô tô và xe máy tăng lần lượt 20,5% và 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa cuối năm, đạt được tăng trưởng nhanh. Khi nền kinh tế toàn cầu trì trệ trong nửa cuối năm, nhu cầu về chip trong một số sản phẩm điện tử như máy tính cá nhân và điện thoại di động bắt đầu chậm lại, trong khi nhu cầu về linh kiện REM tiếp tục mở rộng tốt. Do một số người tiêu dùng trì hoãn việc mua ô tô mới và chuyển sang sửa chữa/bảo dưỡng xe cũ nên sản lượng ô tô và xe máy sẽ tăng lần lượt 11,7% và 13,2% vào năm 2022, đồng thời nhu cầu chung về phụ tùng ô tô tiếp tục mở rộng.
Thị trường xuất khẩu sụt giảm nhẹ
Xuất khẩu phụ tùng ô tô của Thái Lan giảm 0,3% xuống còn 22 tỷ USD vào năm 2022 (tăng 24,3% vào năm 2021) do lạm phát gia tăng đã kìm hãm nhu cầu đối với hàng hóa lâu bền bao gồm ô tô và phụ tùng, dẫn đến sức mua toàn cầu sụt giảm. Chi tiết sản phẩm cụ thể như sau:
(1) Động cơ:
Xuất khẩu sẽ tăng {0}},01% vào năm 2022, đạt 4,2 tỷ USD (tăng trưởng 15,6% vào năm 2021), bao gồm Hồng Kông (+5,140,9%), Trung Quốc ({{11) }}.0%), Hoa Kỳ (+31.3%), Malaysia (+34.7%), Philippines, v.v. (+32.8%) và Argentina (+11.4%) tăng trưởng tốt ở các thị trường chính, chủ yếu xuất khẩu sang các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, Nissan.
(2) Lốp xe:
Xuất khẩu dự kiến sẽ tăng 4,8% lên 6,9 tỷ USD vào năm 2022 (tăng từ 20,4% vào năm 2021), phù hợp với mức tăng trưởng ở các thị trường lớn như Hoa Kỳ. Bất chấp thuế chống bán phá giá của Mỹ, xuất khẩu vẫn tăng 2,3% lên 3,2 tỷ USD. Kể từ ngày 27/5/2021, Hoa Kỳ đã áp thuế đối với lốp xe khách và lốp xe tải nhẹ từ Thái Lan, nhưng mức thuế của Thái Lan (từ 14,62% đến 21,09%) vẫn thấp hơn so với các đối thủ cũng áp thuế chống bán phá giá, chẳng hạn như Hàn Quốc (từ 14,72% đến 21,09%-27,05%), Đài Loan (từ 20,04% đến 101,84%), v.v. Ngoài ra, số lượng xe đăng ký tích lũy tại Hoa Kỳ tiếp tục tăng và một số người tiêu dùng chủ động trì hoãn việc mua ô tô mới, làm tăng nhu cầu lốp thay thế (REM). S&P Global Mobility ước tính tuổi thọ trung bình của phương tiện trên đường phố Mỹ sẽ tăng lên mức kỷ lục 12% vào năm 2021, điều này sẽ có lợi cho sự tăng trưởng xuất khẩu lốp ô tô của Thái Lan sang thị trường Mỹ. Đồng thời, ASEAN, thị trường xuất khẩu lớn thứ 2, tiếp tục tăng trưởng 18,0%, với xuất khẩu đạt 876,7 triệu USD; EU tăng 23,2%, đạt 748,6 triệu USD.
(3) Các bộ phận khác:
Xuất khẩu trong 2{20}}22 sẽ giảm 3,4% xuống còn 11 tỷ USD. Điều này chủ yếu là do kinh tế suy thoái ở các đối tác thương mại như Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ, khiến các bộ phận ô tô khác giảm 3,3%, với kim ngạch xuất khẩu đạt 9,8 tỷ USD. Các bộ phận xe máy khác giảm 4,4%, với kim ngạch xuất khẩu đạt 930,1 triệu USD. Chủ yếu do áp lực từ Nhật Bản, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 (chiếm 10,8% kim ngạch xuất khẩu linh kiện xe máy), tăng 81,3% so với năm trước và giảm 33,4% trong năm 2022, trong khi các thị trường xuất khẩu lớn khác như ASEAN và Hoa Kỳ (tổng tỷ trọng là 51,0%) tiếp tục tăng trưởng lần lượt là 4,4% và 1,8%.
xu hướng tương lai
Theo Krungsri Research, giá trị sản lượng của ngành phụ tùng ô tô Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 3,5%{2}},5% từ năm 2023 đến năm 2025. Cụ thể, xu hướng thiếu hụt chip sẽ duy trì ổn định trong năm 2023; từ năm 2024 đến năm 2025, khi Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản và các nước khác thành lập quỹ hỗ trợ sản xuất chip trong nước, nguồn cung chip dự kiến sẽ tăng lần lượt là 52 tỷ USD và 10 tỷ euro. và 6,8 tỷ USD, đồng thời khoản đầu tư tăng tốc vào năng lực sản xuất của TSMC dự kiến sẽ tăng thêm 12 tỷ USD (Nguồn: Reuters). Điều này sẽ hỗ trợ nhu cầu về các bộ phận OEM, trong khi các bộ phận REM cũng được dự đoán sẽ tiếp tục tăng khi số lượng đăng ký xe tăng.
Nhu cầu nội địa ở Thái Lan tăng trưởng ổn định
Dự kiến nhu cầu về phụ tùng ô tô tại thị trường nội địa Thái Lan sẽ tiếp tục tăng từ năm 2023 đến năm 2025. Krungsri Research dự đoán rằng trong 2023-2025, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của sản xuất ô tô và xe máy sẽ là 3.{{4} },5% và 2-3% tương ứng. Đến năm 2025, sản xuất ô tô của Thái Lan có thể trở lại mức trước khi bùng phát dịch bệnh vương miện mới, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu về phụ tùng OEM. Những lý do chính như sau:
1) Nền kinh tế dần phục hồi sau khi mối lo ngại về-19 COVID giảm bớt;
2) Giá dầu giảm dần sau khi căng thẳng trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu dịu bớt;
3) Xây dựng mạng lưới công cộng cơ bản và mạng lưới cơ sở hạ tầng của chính phủ có thể đẩy nhanh sự phát triển nhu cầu phương tiện thương mại để hỗ trợ kế hoạch đầu tư giai đoạn hai ({1}}) của Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC).
4) Sự tăng trưởng của kinh doanh bán lẻ trực tuyến thúc đẩy sự phát triển của logistics, do đó nhu cầu về REM dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng. Số lượng tích lũy ô tô và xe máy trên 5 năm tuổi đang tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm lần lượt là 5%-6% và 9%-10% nên nhu cầu thay thế phụ tùng ngày càng tăng.
