Vào năm 2023, với sự tăng trưởng chung của thị trường ô tô mới, các công ty phụ tùng ô tô truyền thống như động cơ và lốp xe đã đạt được mức tăng trưởng hiệu suất, nhưng nhiều công ty phụ tùng truyền thống lại có hiệu suất kém. Sự chuyển đổi của ngành công nghiệp ô tô sang điện khí hóa và trí tuệ nhân tạo đã dẫn đến số phận khác nhau của các công ty phụ tùng ô tô truyền thống và các công ty sản xuất phụ tùng mới. So với các công ty linh kiện truyền thống, ngành công nghiệp linh kiện gia tăng như bộ điều khiển miền và lidar nhìn chung đã đạt được mức tăng trưởng nhanh hơn và mức lợi nhuận cao hơn. Từ kết quả hoạt động, với sự chuyển đổi ngày càng sâu sắc của ngành công nghiệp ô tô, ngành phụ tùng ô tô đã hoàn thành một vòng “thay thế” ở cấp độ doanh nghiệp. Hiện nay, các công ty sản xuất linh kiện thường tham gia vào mạch điện thông minh để tìm điểm tăng trưởng doanh thu mới, phát triển ở nước ngoài đã trở thành một hướng đi mới, ngày càng có nhiều công ty sản xuất linh kiện theo nhịp độ của khách hàng Oem để ra biển, bắt đầu tích cực xây dựng nhà máy ở nước ngoài. . Hiệu suất của các nhà sản xuất linh kiện truyền thống không bằng phẳng
Năm 2023, ngành động cơ đạt mức tăng trưởng nhỏ trong bối cảnh thị trường ô tô mới tăng trưởng đáng kể. Dữ liệu của Zhiyan Consulting cho thấy từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023, sản lượng cộng dồn của ngành động cơ đạt 20,4120 triệu chiếc, tăng 5,75%, nhưng tốc độ tăng trưởng lại thấp hơn đáng kể so với thị trường ô tô mới. Hiện nay, phần lớn động cơ ô tô đều do các doanh nghiệp ô tô sản xuất. Lấy tháng 11 năm 2023 làm ví dụ, 20 nhà sản xuất động cơ trong nước đứng đầu về sản lượng đều là các doanh nghiệp ô tô hoặc công ty con của doanh nghiệp ô tô. Trong số đó, động cơ ô tô Chery sản xuất 191,{9}} chiếc, đứng đầu, ngoài Chery Automobile, sản lượng động cơ hơn 100,{11}} chiếc trong tháng còn có FAW-Volkswagen, Geely Automobile , BYD, Ô tô Vạn Lý Trường Thành, Ô tô Trường An. Trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng, chi phí nguyên vật liệu, vận tải đường biển và các chi phí khác, ngành lốp xe sẽ thể hiện cả sản lượng và doanh số bán hàng vào năm 2023. Dữ liệu ngành liên quan cho thấy vào năm 2023, tổng sản lượng lốp thép của Trung Quốc là 139 triệu, tăng 14%; Sản lượng lốp bán thép tích lũy của Trung Quốc là 591 triệu chiếc, tăng 22%. Roland Berger cho biết trong "Nghiên cứu nhà cung cấp phụ tùng ô tô toàn cầu năm 2023" rằng lốp xe, hay phân khúc phụ tùng ô tô truyền thống duy nhất có lợi nhuận ổn định, chủ yếu là do họ chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động kinh doanh hậu mãi.
Trong số các công ty niêm yết, Linglong Tyre dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận ròng cho mẹ từ 1,35 tỷ đến 1,61 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023, tăng 362% lên 451%; Guizhou Tyre dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận ròng cho mẹ từ 790 triệu đến 850 triệu nhân dân tệ vào năm 2023, tăng 84,24% lên 98,23%; Cổ phiếu phổ thông dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận ròng cho người mẹ là 200-270 triệu nhân dân tệ vào năm 2023, tăng 1079% lên 1492%. Khi thị trường xe chạy bằng nhiên liệu dần đạt đỉnh, nhiều công ty sản xuất phụ tùng ô tô truyền thống phải chịu áp lực hoạt động lớn hơn trong giai đoạn chuyển tiếp. Quanfeng Automobile dự kiến sẽ lỗ ròng từ 490 triệu đến 590 triệu nhân dân tệ vào năm 2023. Được biết, Quanfeng Automobile chủ yếu tham gia vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh phụ tùng ô tô bằng hợp kim nhôm và kim loại màu, và các sản phẩm này là chủ yếu được sử dụng trong hệ thống truyền động ô tô, hệ thống động cơ, hệ thống lái và phanh. “Năm 2023, công ty vẫn đang trong giai đoạn chuyển đổi từ phụ tùng ô tô truyền thống sang phụ tùng ô tô năng lượng mới, từ phụ tùng vừa và nhỏ sang phụ tùng vừa và lớn”, Quanfeng Automobile đề cập khi giải thích khoản lỗ năm 2023 rằng có thêm nhiều dự án mới của công ty đang ở mức hiệu quả sản xuất ban đầu và tỷ lệ thông qua đang trong quá trình tăng lên, dẫn đến chi phí biến đổi đơn vị cao hơn. So với các linh kiện truyền thống, việc sản xuất và bán các linh kiện gia tăng cho xe điện thông minh đang tăng trưởng nhanh hơn. Theo dữ liệu xe thông minh Gaogong, trong nửa đầu năm 2023, thị trường Trung Quốc (không bao gồm xuất nhập khẩu) đã cung cấp 1.176.700 bộ điều khiển cabin tiêu chuẩn lắp đặt sẵn trên ô tô du lịch, tăng 67,98% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ lệ thâm nhập tỷ lệ này đạt 12,7%, tăng 4 điểm phần trăm so với cả năm 2022.
Ngoài bộ điều khiển miền, các thành phần gia tăng khác của xe điện thông minh thường đạt mức tăng trưởng sản xuất và bán hàng nhanh chóng vào năm 2023. Trong số đó, mặc dù không có dữ liệu tổng thể của ngành nhưng một số công ty đứng đầu vào năm 2023 đã dễ dàng đạt được nhiều hơn thế. Ví dụ, việc giao hàng vào năm 2022, việc giao hàng quý II của công nghệ Hesai là 45.600 chiếc, tăng 27 lần. Không chỉ sản xuất và bán hàng mà mức lợi nhuận của hầu hết các công ty sản xuất linh kiện gia tăng đều vượt xa so với các công ty sản xuất linh kiện truyền thống. Theo Nghiên cứu nhà cung cấp phụ tùng ô tô toàn cầu năm 2023 của Roland Berger, tỷ suất lợi nhuận trung bình của các nhà cung cấp pin cao gấp đôi so với các nhà cung cấp phụ tùng truyền thống, trong khi tỷ suất lợi nhuận của các nhà cung cấp chất bán dẫn và phần mềm từ bên ngoài lĩnh vực ô tô cao hơn bốn lần so với các nhà cung cấp phụ tùng truyền thống. . Trong các công ty niêm yết phụ tùng ô tô A-share đã đưa ra Dự báo hiệu suất cho năm 2023, các công ty chủ yếu tham gia kinh doanh phụ tùng xe điện thông minh như điện tử ô tô, động cơ truyền động điện, các bộ phận nhẹ và kết cấu cũng như sạc và thay thế xe điện nói chung đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận. Joyson Electronics dự kiến sẽ về với mẹ vào năm 2023, lợi nhuận ròng tăng trưởng khoảng 176%. Được biết, Junsheng Electronics có hai mảng kinh doanh chính: an toàn ô tô, điện tử ô tô (buồng lái/hệ thống kết nối thông minh, lái xe thông minh, quản lý năng lượng mới, v.v.). Junsheng Electronics tiết lộ rằng trong nửa đầu năm 2023, số lượng đơn đặt hàng của khách hàng mới (toàn bộ vòng đời) đã vượt quá 42 tỷ nhân dân tệ, trong đó số lượng đơn đặt hàng mới liên quan đến xe năng lượng mới vượt quá 30 tỷ nhân dân tệ, chiếm hơn 70%.
Tập đoàn Topu dự kiến mức tăng trưởng lợi nhuận ròng năm 2023 là 20,58% - 32,34%. Về lý do hiệu suất tăng trưởng, Topu Group cho biết doanh số bán khung gầm nhẹ, quản lý nhiệt và các mảng kinh doanh khác tăng trưởng nhanh chóng, mảng kinh doanh điện tử ô tô bước vào thời kỳ thu hoạch và một số dự án như hệ thống cửa điện thông minh đang dần được triển khai. được sản xuất hàng loạt, tỷ trọng kinh doanh quốc tế tiếp tục tăng và giá trị của những chiếc xe đạp hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất xe điện thông minh đứng đầu tiếp tục tăng. Điều đáng chú ý là một số công ty phụ tùng truyền thống cũng đã đạt được mức tăng trưởng hiệu suất bằng cách đẩy nhanh việc bố trí thị trường xe sử dụng năng lượng mới. Trong số đó, cổ phiếu của nhà sản xuất máy bơm ô tô và máy bơm dầu Feilong dự kiến sẽ trả lại cho mẹ vào năm 2023 lợi nhuận ròng từ 250 triệu đến 280 triệu nhân dân tệ, tăng 197,15% lên 232,81%. Đối với sự tăng trưởng về hiệu suất vào năm 2023, Feilong Shares tin rằng điều đó có liên quan đến việc họ nắm bắt cơ hội phát triển của thị trường ô tô hybrid: "Tỷ lệ thâm nhập của bộ tăng áp tăng lên, sự tăng trưởng nhanh chóng của xe hybrid và các sản phẩm vỏ máy tăng áp duy trì tốc độ tăng trưởng nhất định; Ngành công nghiệp năng lượng mới phát triển nhanh chóng, tỷ lệ xe hybrid và xe điện thuần túy tăng lên, các lĩnh vực dân dụng như máy chủ làm mát bằng chất lỏng và lưu trữ năng lượng tiếp tục mở rộng, các sản phẩm quản lý nhiệt năng lượng mới cũng tăng lên. "
Xét về giá trị xuất khẩu, phụ tùng ô tô, phương tiện vận tải không hề thua kém. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023, giá trị xuất khẩu phụ tùng ô tô là 90,54 tỷ USD, tăng 7,6%, chiếm 47,3% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ô tô. Điều này được hiểu rằng một số nước ở nước ngoài có thuế nhập khẩu ô tô cao hơn nhưng thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô lại thấp hơn. Vào tháng 3 năm 2023, công báo của chính phủ Brazil cho biết, theo nghị quyết 466 của Ban điều hành quản lý Ủy ban Ngoại thương, thuế nhập khẩu đối với một số phụ tùng ô tô không sản xuất trong nước đã giảm xuống 0. Dữ liệu của Cicc cho thấy lượng xuất khẩu phụ tùng ô tô của Trung Quốc tiếp tục tăng trong 30 năm qua, đặc biệt là trong ba năm qua. Đồng thời, các công ty phụ tùng ô tô Trung Quốc tiếp tục tăng cường phát triển thị trường nước ngoài. Từ năm 2010 đến năm 2022, doanh thu trung bình ở nước ngoài của lĩnh vực phụ tùng ô tô hạng A tăng nhanh từ 7% lên 25%. Vào năm 2023, theo tốc độ của các khách hàng OEM hạ nguồn trong việc bố trí thị trường nước ngoài, nhiều công ty phụ tùng ô tô Trung Quốc cũng bắt đầu tích cực thúc đẩy việc xây dựng nhà máy ở nước ngoài.
Dữ liệu cho thấy Mexico là nhà cung cấp phụ tùng ô tô lớn nhất cho Hoa Kỳ và GM, Ford, Nissan, Volkswagen và các công ty ô tô khác có cơ sở sản xuất tại Mexico. Năm 2023, Tesla cũng tuyên bố sẽ xây dựng nhà máy mới ở Mexico. Để nắm bắt cơ hội về nhà máy mới của Tesla, các nhà cung cấp phụ tùng Trung Quốc của Tesla như Xusheng Group và Aikodi đã đưa ra kế hoạch xây dựng nhà máy ở Mexico. Vào tháng 3 năm 2023, nhà cung cấp giải pháp nhẹ Xusheng Group thông báo rằng ngoài việc thành lập công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn và công ty Sun tại Hồng Kông, Trung Quốc, công ty cũng sẽ thành lập cơ sở sản xuất tại Hoa Kỳ và Mexico. Mục đích là để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh ở nước ngoài, mở rộng hơn nữa thị trường Bắc Mỹ, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi của khách hàng địa phương và đạt được việc giao sản phẩm nhanh chóng. Vào tháng 7 năm 2023, nhà cung cấp khuôn đúc chính xác hợp kim nhôm Akedi cũng thông báo rằng họ có kế hoạch tăng 1,2 tỷ nhân dân tệ, chủ yếu để sản xuất các bộ phận kết cấu xe năng lượng mới và ba bộ phận hệ thống điện ở Mexico, điều này sẽ giúp công ty mở rộng thị trường Bắc Mỹ. chia sẻ và cải thiện hệ thống cung cấp ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới ở nước ngoài.
